早報(bào)事關(guān)養(yǎng)老！中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布重要意見(jiàn)；中金所

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早報(bào)事關(guān)養(yǎng)老！中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布重要意見(jiàn)；中金所：不得對(duì)交易所認(rèn)定的高頻交易者進(jìn)行手續(xù)費(fèi)減收
今日無(wú)新股上市，無(wú)新股申購(gòu)。

宏觀新聞

1、中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見(jiàn)。主要目標(biāo)是：到2029年，養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本建成，服務(wù)能力和水平顯著增強(qiáng)，擴(kuò)容提質(zhì)增效取得明顯進(jìn)展，基本養(yǎng)老服務(wù)供給不斷優(yōu)化。意見(jiàn)提出，研究設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)國(guó)家科技重大項(xiàng)目，重點(diǎn)推動(dòng)人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。

2、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。其中提到，創(chuàng)業(yè)投資類基金要圍繞發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，支持科技創(chuàng)新，著力投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，推動(dòng)加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，提升自主創(chuàng)新能力和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)能力，解決重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域“卡脖子”難題。

3、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美將多家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”事答記者問(wèn)表示，美方以所謂涉軍為由，將11家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，并將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)實(shí)體的合法權(quán)益。

4、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美商務(wù)部宣布對(duì)中國(guó)等國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)啟動(dòng)信息通信技術(shù)與服務(wù)國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查事答記者問(wèn)表示，中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿，堅(jiān)決反對(duì)。美方在缺乏事實(shí)依據(jù)的情況下，無(wú)端懷疑中國(guó)等國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)存在信息安全風(fēng)險(xiǎn)，極其不負(fù)責(zé)任。中方將密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展，敦促美方尊重客觀事實(shí)，立即停止錯(cuò)誤做法。

5、商務(wù)部公告，調(diào)查機(jī)關(guān)初步認(rèn)定，原產(chǎn)于印度的進(jìn)口氯氰菊酯存在傾銷，國(guó)內(nèi)氯氰菊酯產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。根據(jù)規(guī)定，調(diào)查機(jī)關(guān)決定采用保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。

6、美國(guó)國(guó)防部1月6日表示，該部門把包括騰訊控股和寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)科技巨頭列入美方所謂的“中國(guó)軍工公司名單”。對(duì)此，外交部發(fā)言人郭嘉昆在昨日的外交部例行記者會(huì)上表示，中方敦促美方立即糾正錯(cuò)誤做法，立即解除對(duì)中國(guó)企業(yè)的非法單邊制裁和長(zhǎng)臂管轄。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益，維護(hù)自身正當(dāng)發(fā)展權(quán)利。

行業(yè)新聞

1、《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》（修訂版）和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》（修訂版）已報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，現(xiàn)予以發(fā)布。以上規(guī)則自2025年1月7日起實(shí)施。新增“不得對(duì)交易所認(rèn)定的高頻交易者進(jìn)行手續(xù)費(fèi)減收”等內(nèi)容。

2、記者獲悉，中證協(xié)近期組織各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展歲末年初防范非法證券活動(dòng)的宣傳教育工作，旨在保護(hù)投資者，尤其是中小投資者的合法權(quán)益，提升防范非法證券活動(dòng)的意識(shí)和能力。工作要求內(nèi)提到，開(kāi)展有特色、接地氣、入人心的防非宣傳活動(dòng)要聚焦非法集資、非法薦股、假冒仿冒證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員等案件高發(fā)領(lǐng)域。

3、中國(guó)12月末黃金儲(chǔ)備1,913.4億美元（7,329萬(wàn)盎司），較11月末增加33萬(wàn)盎司，連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)大黃金儲(chǔ)備。12月末外匯儲(chǔ)備3.202萬(wàn)億美元，預(yù)估為3.25萬(wàn)億美元。

4、工信部辦公廳發(fā)布關(guān)于開(kāi)展萬(wàn)兆光網(wǎng)試點(diǎn)工作的通知，其中提出，開(kāi)展“萬(wàn)兆小區(qū)”試點(diǎn)。試點(diǎn)發(fā)展云存儲(chǔ)、云電腦、云游戲、超高清視頻、裸眼3D、基于光感的看家、康養(yǎng)等萬(wàn)兆光網(wǎng)業(yè)務(wù)。

5、從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，蘋(píng)果春季“廉價(jià)版”iPhone新機(jī)型將于2025年1月中旬開(kāi)始量產(chǎn)。目前iPhone代工生產(chǎn)廠商富士康正在開(kāi)展招工。產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，富士康招工是為iPhone新機(jī)型量產(chǎn)做準(zhǔn)備。

6、近期多地流感高發(fā)，流感藥物之一瑪巴洛沙韋再度受到患者追捧，有個(gè)別地區(qū)傳出供貨緊張且漲價(jià)“高到離譜”。1月7日，溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布“關(guān)于抗流感藥物市場(chǎng)價(jià)格行為提醒告誡書(shū)”，要求各相關(guān)經(jīng)營(yíng)者及時(shí)開(kāi)展自查自糾，規(guī)范自身價(jià)格行為。并表示，將進(jìn)一步加大市場(chǎng)價(jià)格巡查和檢查力度，依法嚴(yán)肅查處哄抬價(jià)格、價(jià)格欺詐、不明碼標(biāo)價(jià)等價(jià)格違法行為。

7、近日從國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司獲悉，2024年浙江綠電交易電量首次突破100億千瓦時(shí)，達(dá)112.99億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)37.56%，綠電市場(chǎng)交易增長(zhǎng)迅速，進(jìn)一步滿足全社會(huì)對(duì)綠色用能的需求。

8、國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室、公安部、國(guó)家煙草專賣近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“上頭電子煙”違法犯罪打擊整治工作的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確，統(tǒng)籌推進(jìn)打擊整治工作，包括嚴(yán)厲打擊非法制造依托咪酯等新型毒品及替代物質(zhì)違法犯罪；及時(shí)查處登記吸食“上頭電子煙”行為等。

公司新聞

1、騰訊控股公告，被美國(guó)防部納入軍工企業(yè)名單是錯(cuò)誤，計(jì)劃啟動(dòng)復(fù)議程序。

2、中兵紅箭在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，根據(jù)國(guó)資委考核指標(biāo)要求，將于2025年開(kāi)始對(duì)公司市值管理工作進(jìn)行考核。

3、禾望電氣公告，數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)尚在前期論證階段。

4、奧康國(guó)際公告，終止籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，股票復(fù)牌。

5、納睿雷達(dá)公告，籌劃購(gòu)買希格瑪100%股權(quán)并募集配套資金，股票今起停牌。

6、泰永長(zhǎng)征發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表稱，電源電器類產(chǎn)品持續(xù)供貨于部分運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)。

7、中國(guó)重工公告，國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門原則同意本次重大資產(chǎn)重組方案。

8、中國(guó)船舶公告，國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門原則同意本次重大資產(chǎn)重組方案。

9、雄韜股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司服務(wù)的數(shù)據(jù)中心和算力中心的終端客戶中，有微軟、英偉達(dá)、字節(jié)跳動(dòng)等。

10、天賜材料公告，2024年凈利潤(rùn)同比預(yù)降72.50%-76.73%。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.89%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.11%，道指跌0.42%，英偉達(dá)收跌超6%，創(chuàng)下2024年9月3日以來(lái)最大單日跌幅。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌0.2%，小鵬汽車漲近10%。

2、WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.94%，報(bào)74.25美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.98%，報(bào)77.05美元/桶。

3、COMEX黃金期貨漲0.61%，報(bào)2663.1美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.59%，報(bào)30.665美元/盎司。

投資機(jī)會(huì)參考

1、OpenAI稱第一批AI智能體今年將“加入勞動(dòng)力大軍”

據(jù)媒體報(bào)道，OpenAI CEO山姆·奧爾特曼（Sam Altman）北京時(shí)間周一上午發(fā)布了一篇以“反思”為主題的博客長(zhǎng)文。奧爾特曼表示，現(xiàn)在OpenAI有信心說(shuō)自己已經(jīng)知道了如何構(gòu)建AGI（通用人工智能）。相信2025年人們將會(huì)看到第一批AI智能體“加入勞動(dòng)力大軍”，從根本上改變各公司產(chǎn)出的東西。OpenAI也已看向更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方，目標(biāo)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了真正意義上的超級(jí)智能。關(guān)于智能體的展望，奧爾特曼此前已提及過(guò)一次，他在去年10月底表示，下一個(gè)重大突破將是智能體。

中國(guó)銀河認(rèn)為，AI Agent將是通往通用人工智能時(shí)代的必經(jīng)之路，大模型快速迭代升級(jí)推動(dòng)AI Agent能力提升，長(zhǎng)期來(lái)看AI Agent關(guān)鍵在于推理能力，未來(lái)AI Agent廣泛滲透時(shí)，對(duì)于推理算力的需求將是指數(shù)級(jí)爆發(fā)增長(zhǎng)。

2、微軟宣布采用綠色氫為數(shù)據(jù)中心供電

微軟宣布，它已經(jīng)與ESB達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，ESB位于都柏林的數(shù)據(jù)中心電力控制和管理大樓將由零排放的綠色氫能源供電。這個(gè)具有里程碑意義的試點(diǎn)項(xiàng)目將首次使用氫燃料電池為微軟在歐洲的數(shù)據(jù)中心供電，在八周的時(shí)間內(nèi)為微軟都柏林園區(qū)提供高達(dá)250KW的清潔電力。ESB的零排放氫燃料電池將儲(chǔ)存的綠色氫轉(zhuǎn)化為電能，唯一的副產(chǎn)品是純凈水。氫燃料電池旨在取代柴油發(fā)電機(jī)，不會(huì)產(chǎn)生碳排放，也不會(huì)產(chǎn)生有害的當(dāng)?shù)乜諝馕廴疚?，如顆粒物、二氧化硫和氮氧化物，這些污染物會(huì)對(duì)健康和環(huán)境產(chǎn)生重大影響。

在全球能源市場(chǎng)向清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，目前全球多個(gè)地區(qū)在建及規(guī)劃綠氫項(xiàng)目均顯著增長(zhǎng)。財(cái)通證券表示，綠氫環(huán)節(jié)具備高增長(zhǎng)、大空間的屬性，國(guó)內(nèi)外大型綠氫項(xiàng)目的上量，電解槽和壓縮機(jī)環(huán)節(jié)能夠充分受益放量，密切關(guān)注上游制備氫氣的環(huán)節(jié)，核心設(shè)備電解槽，建議密切跟蹤電解槽招標(biāo)和訂單落地情況。

3、OpenAI CEO預(yù)計(jì)其參股公司將很快展示核聚變

近日，在接受媒體采訪時(shí)，OpenAI CEO Sam Altman透露，預(yù)計(jì)其投資的核聚變初創(chuàng)公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。Altman稱，盡管后續(xù)還需要建立一個(gè)不會(huì)損壞的系統(tǒng)、擴(kuò)大規(guī)模、建立工廠以及獲得監(jiān)管批準(zhǔn)等，這些加起來(lái)可能需要幾年時(shí)間，但他預(yù)計(jì)Helion將很快展示核聚變是可行的。

核聚變是兩個(gè)輕核在超高溫和高壓條件下結(jié)合形成一個(gè)重核，并釋放出大量能量的過(guò)程。與核裂變相比，核聚變具有能量密度大、原料資源豐富、低放射性污染、安全性好等優(yōu)勢(shì)。中信證券李超表示，核聚變發(fā)電需滿足“自持”及“可控”條件，為實(shí)現(xiàn)理論層面突破，多國(guó)共同合作研發(fā)ITER裝置。在AI發(fā)展對(duì)電力需求激增的背景下，聚變產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)融資規(guī)模、初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量、雇員總數(shù)、供應(yīng)鏈支出等多項(xiàng)數(shù)據(jù)均顯示行業(yè)熱度持續(xù)上升。核聚變有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域的終極能源，行業(yè)熱度持續(xù)上升，在技術(shù)路徑較為確定、各國(guó)持續(xù)加大投入的背景下，聚變堆商業(yè)化的節(jié)奏有望超市場(chǎng)預(yù)期。李超預(yù)計(jì)2030年—2035年間全球核聚變裝置市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2.26萬(wàn)億元。

4、算力需求提升帶動(dòng)液冷市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

據(jù)Omida數(shù)據(jù)，2024年全球服務(wù)器資本開(kāi)支約為2290億美金，其中，字節(jié)跳動(dòng)資本開(kāi)支約為80億美金，騰訊約為60億美金，阿里巴巴約為30億美金。機(jī)構(gòu)指出，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商加大AI投入，算力需求提升帶動(dòng)液冷市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

液冷技術(shù)通過(guò)液體作為熱量傳輸媒介，不需要像風(fēng)冷一樣間接通過(guò)空氣制冷，優(yōu)勢(shì)明顯，性能、能效、減噪均優(yōu)于傳統(tǒng)風(fēng)冷方案，且5年平均運(yùn)營(yíng)成本也更低。憑借高效散熱、節(jié)能降耗等顯著優(yōu)勢(shì)，以及長(zhǎng)期環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益，液冷技術(shù)正逐漸成為數(shù)據(jù)中心溫控的最優(yōu)解決方案。中信建投研報(bào)稱，當(dāng)前隨著AI算力需求提升，尤其是國(guó)內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房，也對(duì)電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點(diǎn)關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括IDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。

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